昆仑万维天工AI二季度ARR突破8亿美元

昆仑万维7月2日宣布，旗下天工AI在2026年二季度实现AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）突破8亿美元。其中AI短剧平台业务ARR超7亿美元，AI工具业务ARR突破1亿美元。昆仑万维成为继字节跳动之后又一家AI商业化取得重大突破的中国科技公司。

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2026年7月资产配置策略：从极端抱团到均衡配置

多家机构发布7月资产配置策略报告。核心建议：下半年从上半年极端抱团AI科技转向更均衡的配置。超配方向：红利低波（股息率6.2%+避险属性）、医药（低估值+创新药出海）、黄金（地缘避险+美元见顶预期）。标配：A股大盘蓝筹、港股高股息。低配：高估值AI概念（解禁压力+全球芯片股调整）。

2026-07-02 星期四〖阅34〗 全文➣

港股7月解禁洪峰：1.15万亿港元天量筹码

2026年全年港股解禁市值约1.55万亿-1.72万亿港元，其中下半年解禁约1.15万亿港元，7月是第一个真正的压力测试月。MiniMax将于7月9日解禁近50%总股本（对应市值超1200亿港元），智谱解禁5.83%基石股份。分析认为，解禁潮是7月港股最大风险点，尤其是上半年涨幅巨大的AI新贵面临"杀估值"压力。

2026-07-02 星期四〖阅25〗 全文➣

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