英特尔任命前SK海力士CEO陈立武，HBM份额10倍目标

英特尔7月2日宣布，前SK海力士CEO陈立武将于8月1日正式就任，全面负责HBM业务。陈立武提出的"HBM份额10倍"目标引发市场关注。英特尔当前HBM市场份额不足3%，若10倍目标达成将占据约30%份额。分析认为，陈立武的加盟是英特尔在AI芯片领域最激进的战略举措之一。

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存储芯片超级周期延续，涨价逻辑未被破坏

尽管存储芯片股7月2日跟随半导体板块大跌，但存储涨价超级周期的基本面逻辑未被破坏。HBM产能缺口仍达50%-60%，DRAM和NAND合约价Q3有望继续上涨15%-20%。长江存储PE600 600层3D NAND突破，单Die容量达2Tb，计划2027年Q1量产。分析认为，存储芯片是AI确定性最强的受益方向，短期下跌提供布局机会。

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英伟达GB300即将投产，供应链仍高度景气

尽管Meta自研芯片消息冲击市场情绪，但英伟达GB300（Blackwell架构）的供应链信息显示需求极度旺盛。鸿海、广达、纬创等ODM厂商订单饱满，预计GB300将于Q3末量产出货。英伟达H200仍处于供不应求状态，交货周期维持在40周以上。分析认为，AI算力需求远未见顶，短期情绪错杀后基本面将重新主导定价。

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