由于制造成本上涨及市场供不应求，电子布大厂富乔工业确认本轮涨价已正式落地。电子布是PCB（印制电路板）的核心原材料，广泛应用于AI服务器、通信设备等领域。玻纤电子布价格自年初以来已翻倍，AI材料端景气度持续高涨。
昆仑万维7月2日宣布，旗下天工AI在2026年二季度实现AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）突破8亿美元。其中AI短剧平台业务ARR超7亿美元，AI工具业务ARR突破1亿美元。昆仑万维成为继字节跳动之后又一家AI商业化取得重大突破的中国科技公司。
多家机构发布7月资产配置策略报告。核心建议：下半年从上半年极端抱团AI科技转向更均衡的配置。超配方向：红利低波（股息率6.2%+避险属性）、医药（低估值+创新药出海）、黄金（地缘避险+美元见顶预期）。标配：A股大盘蓝筹、港股高股息。低配：高估值AI概念（解禁压力+全球芯片股调整）。
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