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费城半导体指数两日累跌11%创有记录以来最差表现。但美光HBM供应紧张将持续至2027年，三星Q3 DRAM涨价最高20%，铠侠CEO强硬表态"需求依然旺盛"。AI CapEx五大巨头2026年接近8000亿美元同比增90%。市场在交易的是泡沫破裂还是健康回调、是算力过剩还是商业模式成熟。

2026-07-03 星期五〖阅20〗

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