Meta涨超8%创新高，自研芯片逻辑获市场认可

尽管Meta自研芯片消息冲击了半导体产业链，但Meta自身股价隔夜大涨超8%创历史新高，市值突破2.5万亿美元。市场认可的逻辑是：自研芯片将大幅降低Meta的AI基础设施成本（年节省数十亿美元），同时摆脱对英伟达的供应依赖。扎克伯格表示，MTIA v3将使Meta的AI训练成本降低40%-60%。

2026-07-02 星期四〖阅16〗 全文➣

Meta宣布自研AI训练芯片，全球半导体格局遭冲击

隔夜最大变量来自Meta。Meta宣布已成功自研AI训练芯片MTIA v3，性能对标英伟达H200，并计划2027年起在自家数据中心大规模部署，不再依赖英伟达GPU进行大模型训练。消息一出，英伟达股价盘后跌超3%，AMD跌超7%，芯片设备股应用材料、泛林集团、科磊全线重挫。市场担忧科技巨头"自研替代"将动摇英伟达的垄断地位和整个AI芯片产业链的估值逻辑。

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67家公司同日发布风险提示，减持潮加剧恐慌

7月1日晚间，包括芯源微在内的67家A股公司集中发布风险提示公告或减持公告，涉及半导体、光通信、AI大模型等前期热门赛道。市场解读为监管层对科技股炒作过热的"窗口指导"。叠加隔夜美股半导体板块暴跌，7月2日A股科技股全线溃败，恐慌情绪在盘中持续放大。

2026-07-02 星期四〖阅13〗 全文➣

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