Meta宣布自研AI训练芯片，全球半导体格局遭冲击

隔夜最大变量来自Meta。Meta宣布已成功自研AI训练芯片MTIA v3，性能对标英伟达H200，并计划2027年起在自家数据中心大规模部署，不再依赖英伟达GPU进行大模型训练。消息一出，英伟达股价盘后跌超3%，AMD跌超7%，芯片设备股应用材料、泛林集团、科磊全线重挫。市场担忧科技巨头"自研替代"将动摇英伟达的垄断地位和整个AI芯片产业链的估值逻辑。

2026-07-02 星期四〖阅30〗 全文➣

67家公司同日发布风险提示，减持潮加剧恐慌

7月1日晚间，包括芯源微在内的67家A股公司集中发布风险提示公告或减持公告，涉及半导体、光通信、AI大模型等前期热门赛道。市场解读为监管层对科技股炒作过热的"窗口指导"。叠加隔夜美股半导体板块暴跌，7月2日A股科技股全线溃败，恐慌情绪在盘中持续放大。

2026-07-02 星期四〖阅21〗 全文➣

两市成交3.47万亿缩量明显，资金恐慌出逃科技股

7月2日沪深两市成交额3.47万亿元，较上日缩量2095亿元。虽然绝对成交额仍处于历史高位，但市场情绪明显转向谨慎。主力资金净流出超500亿元，其中半导体、光通信、算力等AI方向净流出最为显著。资金大幅流入贵金属、医药、白酒等防御性板块。北向资金今日小幅净流出约15亿元。

2026-07-02 星期四〖阅30〗 全文➣

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