AI硬件涨价链从存储外扩，国巨全系列电容调价

台湾被动元件大厂国巨自7月1日起全系列电容调价，涵盖MLCC、铝电解、钽质、薄膜、超级电容，为近年调涨范围最大的一次。原材料成本上涨、中东局势及国际运价波动叠加推升成本。A股MLCC分支已率先走强，超级电容成为AI算力弹性最高的分支。

2026-07-02 星期四〖阅14〗 全文➣

券商板块上半年跑输大盘，6月下旬开启估值修复

2026年上半年券商指数累计下跌约9%至14%，与业绩持续高增长形成严重错配。机构公募、私募年初持续减持，6月抛压基本出清，当前仓位处于历史极低水平。6月下旬高低切换行情启动，资金从拥挤AI赛道低配布局低位券商。华安证券上半年涨幅居前，板块内个股差距近100个百分点。

2026-07-02 星期四〖阅9〗 全文➣

上半年股票ETF大洗牌，通信半导体狂吸金

2026年上半年股票ETF格局发生重大变化。通信、半导体赛道ETF资金大幅涌入，多只产品规模跨越式增长；与此同时千亿级宽基ETF数量归零，显示资金从被动指数投资转向赛道主题投资。ETF资金流向反映出市场对AI、半导体等结构性主线的集中偏好。

2026-07-02 星期四〖阅14〗 全文➣

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