Meta股价重挫近5%，AI算力出售消息发酵加剧产业链担忧

7月2日Meta股价收跌近5%。公司声明称过去四个月AI智能体开发并未"如预期加速"。此前彭博社报道Meta正在组建企业出售多余AI算力，引发市场对算力需求见顶和资本开支放缓的担忧。国内媒体报道称Meta"小作文"有偏误，国内算力实际仍供不远求。但全球半导体板块已出现集体恐慌性抛售，存储芯片、先进封装、光通讯等细分方向放量重挫。

2026-07-06 星期一〖阅30〗 全文➣

2026下半年A股投资主线展望：AI+高股息双主线，半导体+机器人+智能驾驶三赛道

综合中信、华泰、中金、高盛、瑞银、摩根士丹利、贝莱德、桥水、高瓴、李录等顶级机构下半年策略，共识方向有三：一是AI算力链（光通信+存储芯片+先进制程）业绩确定性最强，但估值已高需精选；二是高股息红利策略（红利低波年内涨15.8%）在低利率环境下吸引力持续，险资增配是核心增量资金；三是机器人+智能驾驶赛道从"主题"切换至"产业趋势"，宇树科技IPO和特斯拉Robotaxi是核心催化剂。整体策略

2026-07-05 星期日〖阅25〗 全文➣

下周财经日历前瞻：超级周来临，OPEC+、美联储纪要、沃什投票、京东工业挂牌

下周（7月6日-12日）为超级周，重磅事件密集：7月6日（周一）A股交易新规正式实施+央行1万亿买断式逆回购操作+OPEC+月度产量会议；7月7日（周二）中国6月外汇储备公布+SpaceX纳入纳指100；7月8-9日智谱AI与MiniMax首批限售股解禁；7月9日中国6月CPI/PPI及金融数据公布；7月10日（周五）美联储6月会议纪要+沃什提名参议院投票+MSCI季度调整+京东工业港股挂牌

2026-07-05 星期日〖阅36〗 全文➣

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