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综合中信、华泰、中金、高盛、瑞银、摩根士丹利、贝莱德、桥水、高瓴、李录等顶级机构下半年策略，共识方向有三：一是AI算力链（光通信+存储芯片+先进制程）业绩确定性最强，但估值已高需精选；二是高股息红利策略（红利低波年内涨15.8%）在低利率环境下吸引力持续，险资增配是核心增量资金；三是机器人+智能驾驶赛道从"主题"切换至"产业趋势"，宇树科技IPO和特斯拉Robotaxi是核心催化剂。整体策略建议：科技主线逢低布局、红利底仓持续配置、控制仓位应对波动。

2026-07-05 星期日〖阅10〗

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