MLCC涨价链条拆解：村田提价10%-40%，华强北报价半日废

MLCC涨价链条全面展开。村田对AI服务器及车规级MLCC提价10%至40%，太诱、三星停止接单限制出货。国内风华高科、三环集团、博迁新材等上游陶瓷粉体企业受益。华强北实地走访显示AI专用MLCC部分规格暴涨3至10倍，报价系统近乎失效，"上午询价下午提货即变"。7至8月为阶段性缺货高点，涨价主升浪刚起步，当前处于涨价初期无需博弈短期波动。

2026-07-06 星期一〖阅32〗 全文➣

A股7月5大布局主线：MLCC超级电容、半导体设备材料、创新药、军工、高股息

机构梳理7月A股五大布局主线。主线一：MLCC超级电容产业链，涨价实锤落地叠加AI算力配套需求。主线二：半导体设备材料国产替代，7月涨价潮蔓延。主线三：创新药及产业链估值修复，医保目录通过率超九成。主线四：军工主题基金，受美伊局势影响军工板块迎来多重利好共振。主线五：高股息防御，国有大行、保险股息率吸引配置型资金。

2026-07-06 星期一〖阅22〗 全文➣

ASML上调全年营收指引，欧洲科技股反弹领涨

7月初ASML（阿斯麦）上调2026年全年营收指引，成为欧洲科技股反弹领涨主力。7月3日ASML股价涨3.6%，对欧洲股指贡献最大。Aixtron涨6%。此前ASML受全球半导体产业链波动影响一度承压，但AI驱动的先进制程需求持续旺盛，EUV光刻机订单积压仍然庞大。上调指引强化了市场对半导体长期需求的信心。

2026-07-06 星期一〖阅14〗 全文➣

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