特斯拉Q2交付48万辆超预期，苹果Vision Pro与M7芯片预期升温

特斯拉2026年第二季度全球交付48万辆，显著高于市场预估的40.2万辆，成为当日少数逆势大涨的科技巨头之一。苹果7月2日逆势大涨4.8%，市场预期秋季发布会将推出新一代AI功能加持的iPhone系列，同时报道称苹果正在筹备全新iPad Pro与重新设计的入门级MacBook Pro，计划明年上半年推出基础版M7芯片。

2026-07-06 星期一〖阅7〗 全文➣

Meta股价重挫近5%，AI算力出售消息发酵加剧产业链担忧

7月2日Meta股价收跌近5%。公司声明称过去四个月AI智能体开发并未"如预期加速"。此前彭博社报道Meta正在组建企业出售多余AI算力，引发市场对算力需求见顶和资本开支放缓的担忧。国内媒体报道称Meta"小作文"有偏误，国内算力实际仍供不远求。但全球半导体板块已出现集体恐慌性抛售，存储芯片、先进封装、光通讯等细分方向放量重挫。

2026-07-06 星期一〖阅16〗 全文➣

2026下半年A股投资主线展望：AI+高股息双主线，半导体+机器人+智能驾驶三赛道

综合中信、华泰、中金、高盛、瑞银、摩根士丹利、贝莱德、桥水、高瓴、李录等顶级机构下半年策略，共识方向有三：一是AI算力链（光通信+存储芯片+先进制程）业绩确定性最强，但估值已高需精选；二是高股息红利策略（红利低波年内涨15.8%）在低利率环境下吸引力持续，险资增配是核心增量资金；三是机器人+智能驾驶赛道从"主题"切换至"产业趋势"，宇树科技IPO和特斯拉Robotaxi是核心催化剂。整体策略

2026-07-05 星期日〖阅10〗 全文➣

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