港股中报季进入高峰，互联网科技龙头业绩普遍稳健，AI相关收入成为新增长引擎，回购与分红力度加大。南向资金持续净流入，港股流动性环境改善。机构认为，港股科技板块估值仍具吸引力，业绩兑现将是下一阶段行情的主线。
各大手机厂商AI手机新品密集发布，端侧大模型与智能体功能成为核心卖点，换机周期有望缩短。AI眼镜、AI耳机等新型终端起量，供应链光学、存储环节受益。机构预计AI终端是消费电子下一轮创新主线，关注光学龙头与存储模组厂商。
国际铜价维持高位运行，全球电网投资与AI数据中心用铜需求提供长期支撑，库存低位放大价格弹性。国内铜加工企业开工率平稳，废铜供应偏紧。机构提示，铜价短期波动加大，逢低布局资源端龙头，警惕美元走强带来的压制。
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