摩根大通建议增配质量因子 高盛提示长端利率风险

摩根大通建议增配质量因子，高盛提示长端利率风险，建议维持高流动性、低复杂度持仓。多数分析师认为经历动量股大幅回调以及AI龙头估值有所修复后，轮动最剧烈阶段已过，但并不意味着精确底部已经确认。

2026-08-02 星期日〖阅17〗 全文➣

微软Azure增速43% 谷歌发布Gemini Robotics 2人形机器人模型

微软财报显示Azure云业务增速43%，谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2人形机器人模型，成为周五A股科技反弹的重要催化。AI产业重心从算力硬件转向内容应用和具身智能。

2026-08-02 星期日〖阅24〗 全文➣

机构建议均衡配置哑铃型策略 四个方向值得看好

机构普遍建议从"超跌反弹"切换到"业绩验证"，均衡配置、哑铃型策略成为共识。看好四个方向：科技硬件链、AI应用与国产化软件、人形机器人、高股息红利+大消费做底仓。8月是非农、中报密集披露关键窗口，建议保留一定现金应对再平衡。

2026-08-02 星期日〖阅19〗 全文➣

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