工信部预计2026年中国人形机器人产量有望突破12万台，较此前预期上调20%。宇树科技、优必选、小鹏、特斯拉等企业加速布局。零部件端减速器、丝杠、传感器需求快速增长。机构认为，人形机器人是AI应用的重要载体，长期市场空间广阔，但短期业绩兑现仍需时间。
本周智谱GLM-5.5 Pro、商汤日日新7.0、百度文心5.0、阿里通义千问3.0、腾讯混元3.5、字节豆包1.7等国产大模型密集升级。数据显示，中国大模型周调用量连续九周全球居首，达到19.5万亿Token。机构认为，AI应用落地加速，算力、模型、应用三层均存在投资机会。
LME铜本周累计跌2.1%报11520美元/吨。全球铜库存连续三周上升，中国需求季节性放缓，压制铜价。但长期能源转型和AI数据中心建设对铜的需求支撑仍在。机构预计，铜价短期或在11000-12000美元区间震荡，四季度有望重新上行。
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