机构普遍建议从"超跌反弹"切换到"业绩验证"，均衡配置、哑铃型策略成为共识。看好四个方向：科技硬件链、AI应用与国产化软件、人形机器人、高股息红利+大消费做底仓。8月是非农、中报密集披露关键窗口，建议保留一定现金应对再平衡。
美国二季度GDP增速不及预期，但消费与AI投资支撑内需韧性。6月PCE通胀阶段性回落，核心通胀指标自2020年以来首次月度环比下滑，为美联储7月维持利率不变提供数据支撑，但核心通胀黏性仍存。
2026年1-5月国内AI短剧市场规模突破220亿元，全年有望冲击400亿元。上半年AI短剧用户突破6亿。国内首部完整AI中剧集《桃花潭记》登陆安徽卫视黄金档，首部AI长片《奇谭：纸刃渡荒墟》获证上线爱奇艺。
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