A股半导体设备板块周一涨3.2% 北方华创领涨

8月24日A股半导体设备板块涨3.2%，北方华创涨5.8%报385元/股，中微公司涨4.2%报248元，拓荆科技涨4.8%。驱动因素：1）长鑫科技Q4 LPDDR6量产预期；2）国务院常务会议"建设新一代通信网"指引利好；3）存储芯片涨价288%叠加HBM4E 12层量产。本周中报披露密集，机构预期设备龙头业绩验证度高，配置价值凸显。

2026-08-24 星期一〖阅25〗 全文➣

A股中期策略共识：AI加高股息双主线

中信、华泰、中金、高盛、瑞银、大摩、贝莱德、桥水、高瓴、李录等八大机构下半年策略共识为AI加高股息双主线。半导体国产化率38%，存储芯片涨价288%，HBM4E 12层量产。医药创新、平台经济、人形机器人、商业航天等主题受关注。红利低波100指数年内涨15.8%。标品TOF规模8000亿。量化私募1.6万亿。高频交易监管收紧。外资公募8家已批11家在审。存款利率三降推动居民财富搬家。

2026-08-23 星期日〖阅22〗 全文➣

长鑫科技站稳4万亿 中际旭创港股市值突破7200亿

长鑫科技市值站稳4.12万亿元稳居A股第二。公司LPDDR6产品已通过三家头部手机厂商验证，预计Q4量产。中际旭创港股市值突破7200亿港元，1.6T光模块月出货突破10万只，Q4 800G以上产品营收占比预计超70%。三星与英伟达HBM4供应协议接近敲定。SK海力士ADR在纳斯达克表现稳定。台积电2nm良率传闻升至78%。长江存储IPO辅导推进中。全球半导体超级周期延续，国产替代逻辑持续强

2026-08-23 星期日〖阅25〗 全文➣

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