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中信、华泰、中金、高盛、瑞银、大摩、贝莱德、桥水、高瓴、李录等八大机构下半年策略共识为AI加高股息双主线。半导体国产化率38%，存储芯片涨价288%，HBM4E 12层量产。医药创新、平台经济、人形机器人、商业航天等主题受关注。红利低波100指数年内涨15.8%。标品TOF规模8000亿。量化私募1.6万亿。高频交易监管收紧。外资公募8家已批11家在审。存款利率三降推动居民财富搬家。

2026-08-23 星期日〖阅22〗

标签： 半导体 存储芯片 高股息 人工智能 HBM

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