英伟达35亿美元锁定联发科 共建AI工厂

联发科完成39亿美元可转债发行，英伟达以35亿美元领投占发行额约89.7%，Alphabet跟投剩余份额，双方共建AI工厂。郭明錤透露英伟达重启推理预填充优化芯片Rubin CPX项目，新版采用168GB HBM4显存预计2027年初量产，专攻预填充与KV Cache生成。机构认为英伟达大手笔投资联发科旨在锁定AI工厂芯片供应，从训练向推理延伸布局，AI芯片竞争从单点走向生态体系对抗。

2026-09-02 星期三〖阅16〗 全文➣

摩根大通继续超配中国 沪深300年底目标5200点

摩根大通策略师张晓宁表示AI硬件供给约束至少持续至2028年，继续超配中国资产，将沪深300指数2026年底基准目标定为5200点。机构认为外资看好中国资产的核心逻辑包括估值优势、政策预期改善与AI产业链全球竞争力提升。北向资金8月累计净买入超656亿元创年内单月新高，长线资金定价权持续提升。

2026-09-02 星期三〖阅18〗 全文➣

中际旭创拟大额回购40至80亿元 光模块龙头传递信心

光模块龙头中际旭创披露回购进展，累计回购金额超3亿元，拟回购40至80亿元股份用于股权激励或员工持股计划。公司作为全球光模块龙头受益于AI算力基建对800G及1.6T光模块需求爆发。机构认为大额回购体现管理层对公司长期价值信心，光模块板块经过前期调整后估值吸引力回升，AI算力硬件需求长期逻辑未变。

2026-09-02 星期三〖阅20〗 全文➣

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