太平洋证券9月建议不追高分批布局

太平洋证券9月策略建议不追高，回调分批布局。机构认为9月市场进入业绩真空期后题材轮动加快，需警惕交易拥挤度风险。配置上关注高股息防御板块与AI、半导体、固态电池等成长方向的逢低布局机会。整体仓位保持中性偏积极，对涨幅过大的题材股及时兑现收益，等待回调后的二次进场时点。

2026-09-01 星期二〖阅16〗 全文➣

国联民生AI已从烧钱转向赚钱分水岭

国联民生证券分析师孔蓉表示本轮AI行情与以往最大不同是已迈过从烧钱到赚钱的转变分水岭。建议聚焦商业化收入、大模型收入与需求承接三大指标，并提示关注数据中心建设下的能源电力与云厂商投资机会。AI应用端商业化验证将持续驱动行情从硬件向软件扩散，关注SaaS龙头商业化兑现节奏。

2026-09-01 星期二〖阅21〗 全文➣

中信证券AI能化杠铃结构 Q2能化或升温

中信证券研报指出A股结构性快速轮动是常态，高速轮动背后是盈利上修广度不足。快速轮动阶段PB-ROE策略明显占优，动量策略最受损，市场机会更多体现为具备业绩支撑品种的估值修复。配置上建议AI加能化杠铃结构，AI在二季度集中体现，能源化工接下来可能逐步升温，把握业绩验证窗口。

2026-09-01 星期二〖阅18〗 全文➣

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