国内晶圆厂招标数据显示，半导体设备国产中标率进一步提升，刻蚀、清洗、涂胶显影等环节国产化加速。零部件与耗材的验证放量成为下一阶段看点。机构认为，设备板块订单能见度高，业绩确定性强。
数据资产入表实践案例扩围，越来越多上市公司将数据资源确认为无形资产或存货。数据资产质押融资、增信等金融创新涌现。机构认为，数据要素市场化将重构企业估值体系，数据密集型行业的价值面临重估。
数据中心用电需求爆发，算力与电力的矛盾日益突出，绿电直连、源网荷储一体化模式受到推崇。多个智算中心项目绑定绿电资源，电力现货市场交易活跃度上升。机构认为，"电"是算力产业链中被低估的环节，绿电运营商与电力设备企业受益。
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