暑期档电影票房顺利收官，国产影片供给质量改善是核心驱动，观影人次显著回升。后续国庆档储备充足，头部内容公司业绩弹性可期。机构认为，影视板块处于周期底部回升阶段，关注内容储备丰富的龙头。
白酒中秋动销进入关键验证期，高端酒批价企稳、库存去化顺利，次高端与区域酒分化明显。机构认为，白酒板块处于基本面与预期双底部，旺季动销超预期将催化估值修复，股息率提供安全边际。
高值耗材集采规则持续优化，降幅趋于温和，国产龙头凭借规模与成本优势扩大份额。医疗设备更新政策落地带动招标回暖。机构认为，集采出清后龙头盈利能力触底回升，板块估值处于历史低位。
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