8月新能源车企交付数据将于下周陆续公布，市场预期主流车企交付环比稳中有升，新势力分化加剧。以旧换新政策与新车周期共振，头部车企份额继续提升。机构提示关注爆款车型供应链的订单弹性。
进入秋季新品发布季，消费电子供应链备货积极，大客户订单能见度提升至四季度。组装与零组件厂商排产环比改善，旺季动能好于去年同期。机构建议关注创新环节（光学、散热、折叠）的量价齐升机会。
面板行业按需生产策略成效显现，价格波动收敛，龙头盈利中枢上移。大尺寸化、高端化与车载显示打开成长空间。机构认为，行业周期属性弱化后，面板龙头有望获得估值体系重构。
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