中国6月PMI升至50.3重返扩张区间，国常会定调人工智能+行动

中国6月官方制造业PMI升至50.3，重返扩张区间，前值49.7连续三月低于荣枯线。市场解读为"利空出尽+经济企稳"。国常会最新会议定调"人工智能+"行动，加力推进AI创新突破。国务院同步发布促进服务消费高质量发展意见。地方专项债发行加速至4.2万亿元。汇丰上调中国2026年GDP增速至5.0%。福建发布"十五五"数字福建规划，力争数字经济核心产业增加值年均增长8%以上。

2026-07-05 星期日〖阅12〗 全文➣

惠誉上调中金公司信评至A-，玻纤电子布价格翻倍

国际评级机构惠誉将中金公司信用评级上调至A-，展望稳定。这是惠誉年内第二次上调中国头部券商评级。玻纤电子布价格自年初以来翻倍，AI材料端正从"替代硬件端"的逻辑中获得资金关注。焦炭价格累计提涨十轮落地九轮，累计涨价450-515元/吨。大宗商品市场分化明显：铜价高位震荡（11800美元附近），碳酸锂跌破8万元，智利锂矿国有化冲击SQM和雅保。

2026-07-05 星期日〖阅5〗 全文➣

大空头Burry宣布做空美光，摩根大通警告类似1999年互联网泡沫

知名"大空头"Michael Burry公开宣布做空美光科技，认为存储芯片价格已严重脱离基本面。摩根大通同步警告，当前AI板块估值和杠杆水平"类似1999年互联网泡沫"。费城半导体指数两日暴跌11%后，市场对AI泡沫的讨论急剧升温。但多方认为，与2000年不同，当前AI公司有实打实的业绩支撑——美光Q3毛利率84.9%、营收增346%，与当年"只有概念没有收入"的互联网泡沫有本质区别。

2026-07-05 星期日〖阅11〗 全文➣

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