数据中心用电需求爆发，算力与电力的矛盾日益突出，绿电直连、源网荷储一体化模式受到推崇。多个智算中心项目绑定绿电资源，电力现货市场交易活跃度上升。机构认为，"电"是算力产业链中被低估的环节，绿电运营商与电力设备企业受益。
8月31日是A股半年报强制披露截止日，明日中报披露将正式收官。截至目前，已有超九成公司交卷，AI算力、存储、贵金属、部分化工与银行业绩亮眼，消费电子、地产链中下游承压。机构建议以中报为锚进行持仓再平衡，规避业绩证伪的高位题材股，增配估值业绩匹配度高的方向。
国家数据局消息，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，全面提升算力调度运营服务能力。全国算力一张网加速成形，东数西算效能提升，算力资源利用率改善。机构认为，算力调度与运营环节是算力产业链的价值洼地，值得关注。
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