机构建议节后聚焦AI链硬瓶颈环节

多家机构提示，节后AI链配置思路应从"泛AI"转向"硬瓶颈"，具体可关注五条主线：一是光通信中的光芯片、光器件以及1.6T、CPO等新技术环节；二是高端PCB、CCL及上游电子材料；三是存储芯片，尤其是HBM、企业级SSD和国产存储替代；四是先进封装、液冷温控；五是电力电网和数据中心配套。机构同时提示，AI算力硬件经历上半年大幅上涨后估值已不低，后续驱动力将从估值扩张过渡到业绩兑现。

2026-10-06 星期二〖阅19〗 全文➣

SK海力士美股涨超5%

10月1日美股，SK海力士涨超5%，存储芯片链条表现强劲。

2026-10-02 星期五〖阅11〗 全文➣

存储板块个股跌超10%

10月2日港股，存储相关个股大幅回落，两只龙头跌幅均超过10%，半导体内部出现分化。

2026-10-02 星期五〖阅18〗 全文➣

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