MLCC巨头村田停产部分料号 国内原厂加速高端替代

全球最大MLCC制造商村田将停产部分消费及车用MLCC料号，于2027年量产"电容iPaS"，AI服务器高端MLCC需求激增导致市场供货全面紧缺。国内原厂加速高端替代，风华高科、三环集团、国瓷材料等受益。覆铜板方面，建滔、松下、南亚等厂商上调覆铜板报价，AI服务器高速板和HDI高阶产能落地预期升温。染料行业涨价潮延续，活性艳蓝从25万元/吨涨至30万元/吨，浙江龙盛分散黑ECT 300%创年

2026-09-13 星期日〖阅17〗 全文➣

戴尔飙涨11.98%创新高 甲骨文资本开支引爆AI链

9月12日，戴尔科技涨11.98%至567.29美元创历史新高，慧与科技涨12.44%，惠普涨8.40%。甲骨文Q1财报云基础设施收入暴增121%，给出900亿至950亿美元资本开支指引，引爆AI服务器链。巴克莱指出，AI投资潮正形成强大"缓冲垫"，使当前美国经济对利率敏感度明显低于以往周期。但甲骨文股价因资本开支过大跌1.74%。存储板块普跌，闪迪跌超3%，西部数据跌近3%。

2026-09-13 星期日〖阅18〗 全文➣

戴尔科技大涨11.98%创新高RBC首予"跑赢大盘"评级目标价640美元

戴尔科技9月11日大涨11.98%报567.29美元创纪录新高，市值达3606.9亿美元。RBC Capital近日首予戴尔"跑赢大盘"评级，目标价640美元。RBC认为企业AI投入、计算现代化、存储扩容及PC换机需求将支撑戴尔持续高于长期目标。戴尔在计算、PC、存储和服务器领域的端到端产品组合，加上AI服务器业务增长，是基础设施解决方案集团经营利润率扩张的重要驱动。超微电脑亦涨超7%，惠普

2026-09-12 星期六〖阅16〗 全文➣

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