智谱AI暴涨18% 重返1000港元上方

7月29日，智谱AI（股票代码虚构）暴涨18.23%报1025港元，总市值重返1.8万亿港元上方。此前该股受限售股解禁影响一度重挫，但近期市场重新关注其AI大模型商业化进展。公司宣布GLM-5.5企业版客户数突破5万家，月活用户超2亿。同时，智谱与多家头部手机厂商达成预装合作协议。机构认为，AI应用落地加速将推动相关龙头企业估值修复，但解禁筹码仍需时间消化。

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通信板块继续承压 CPO龙头分化

7月29日，通信板块延续调整但跌幅收窄，收跌1.25%。CPO概念股出现分化：中际旭创跌2.18%报888元，新易盛跌3.45%，源杰科技跌1.89%；而光迅科技、华工科技等逆势上涨。市场对于英伟达7500亿美元"循环融资"模式的担忧仍在发酵，海外投行下调多家光模块龙头目标价。机构认为，AI算力产业链短期进入估值消化期，但长期需求逻辑未改，光模块作为算力网络核心环节仍具备配置价值。

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半导体板块强势反弹 超50只个股涨超5%

经历前一日暴跌后，7月29日A股半导体板块强势反弹，半导体指数（H30184）收涨5.67%。兆易创新、德明利、普冉股份、佰维存储等此前跌停个股集体反包，多股涨停或涨超10%。寒武纪涨6.82%报1205元，总市值回升至7580亿元。市场分析认为，长鑫科技上市后带动国产存储产业链估值重塑，叠加午后市场传闻国产AI芯片采购政策利好，资金重新回流半导体龙头。不过机构提醒，全球AI产业链估值重构尚

2026-07-29 星期三〖阅4〗 全文➣

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