日经225指数反弹2.35% 半导体股回暖

7月29日，日经225指数反弹2.35%报63830.47点，东京证券交易所股票价格指数（TOPIX）涨1.78%。半导体设备股东京电子涨5.12%、爱德万测试涨4.67%、软银集团涨3.45%。市场跟随美股和韩国股市反弹，但投资者仍对AI产业链估值及美联储政策前景保持谨慎。分析师指出，日经225指数较历史高点回撤约12%，部分龙头股估值已回归合理区间。

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苹果市值稳居全球第一 财报前获多家投行上调目标价

7月28日，苹果股价涨0.85%报339.77美元，市值4.99万亿美元，稳居全球市值第一。随着第三财季财报临近，摩根士丹利、高盛、美银等多家投行上调苹果目标价，看好其服务业务增长和AI功能推动的换机周期。市场预计苹果第三财季营收约870亿美元，iPhone收入约410亿美元。苹果在AI资本支出上的克制策略获得投资者认可，年内涨幅扩大至25%。

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英伟达股价跌超3% 循环融资担忧持续发酵

7月28日，英伟达股价跌3.12%报190.38美元，市值降至4.62万亿美元，落后苹果的差距扩大。市场对其超7500亿美元AI基础设施"循环融资"模式的担忧持续发酵。花旗研报指出，英伟达通过为客户提供融资或担保来刺激芯片销售，可能人为放大需求并积累信用风险。不过也有分析师认为，这种商业模式在科技行业并不罕见，且英伟达现金流充裕，短期风险可控。英伟达将于8月中旬公布财报，届时将披露更多细节。

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