传媒板块全周大幅飙涨12.81%在31个申万一级行业中断层领先，个股上涨率98%。月之暗面Kimi K3开源、字节Seedance 2.5上线、MiniMax发布H3多模态模型，AI产业重心从算力硬件转向内容应用。
国内游戏市场规模已连续8个月同比增长，出海收入连续7个月增幅超25%。7月游戏版号数量创单月新高。2026年1-5月国内AI短剧市场规模突破220亿元，上半年AI短剧用户突破6亿。
机构普遍建议从"超跌反弹"切换到"业绩验证"，均衡配置哑铃型策略成为共识。看好科技硬件链、AI应用与国产化软件、人形机器人、高股息红利+大消费做底仓。8月是非农、中报密集披露关键窗口。
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