稀土永磁板块活跃，AI需求推动金属材料价格上涨

COMEX铜价连续第三个交易日上涨创下历史新高，AI需求旺盛叠加矿山供应中断以及美国针对铜产品关税预期。LME铜库存降至五个月低点。稀土方面，商务部对部分稀土相关物项实施出口管制推动国内稀土价格上涨。锡、镍、锌等小金属同步走强。能源金属方面，碳酸锂价格企稳。新能源车产业链对锂、钴、镍等金属需求保持高位，金属大宗商品成为资产配置的重要补充。

2026-08-06 星期四〖阅21〗 全文➣

中际旭创单日成交675亿元创历史天量，光模块成结构性主线

8月5日中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在7月30日创出的597.7亿元成交额历史天量。市场对AI光模块需求持续上修。中际旭创作为A股算力硬件龙头之一，受到全球数据中心资本开支大增推动。AI产业链行情沿光模块-PCB-服务器-芯片扩散，PCB概念（胜宏科技涨16%、建滔积层板涨10%）、存储芯片、电源、散热等子板块均有强势表现。

2026-08-06 星期四〖阅27〗 全文➣

Anthropic 100亿美元计算服务协议推升AI产业链景气度

市场消息称AI公司Anthropic与AI云初创公司Volta Infra Holdings签署了100亿美元的计算服务协议。AI基础设施军备竞赛持续升温，科技巨头与云计算公司对大模型训练与推理算力的投入不断刷新纪录。对相关GPU、服务器、光模块等产业链企业构成长期利好。AI SaaS按结果付费模式逐渐铺开，应用层变现路径进一步清晰，AI资本市场风险偏好依然较高。

2026-08-06 星期四〖阅22〗 全文➣

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