黄金股票投资逻辑：板块底部强支撑，AI资本开支削减风险有限

中信证券指出，黄金仍处2015年开启的大牛市中，三长期原因未变：美国财政赤字加速扩张、逆全球化下地缘裂痕难以弥合、全球央行购金持续托底。本轮回撤已接近历史极值，投机资金基本出清。后续美伊冲突对金价影响将从压制翻转为助推，叠加军费暴涨推高赤字，预计年内金价回到上行通道。黄金股票估值已充分调整，业绩高弹性有望在金价反弹中放大股价表现。

2026-08-06 星期四〖阅9〗 全文➣

稀土永磁板块活跃，AI需求推动金属材料价格上涨

COMEX铜价连续第三个交易日上涨创下历史新高，AI需求旺盛叠加矿山供应中断以及美国针对铜产品关税预期。LME铜库存降至五个月低点。稀土方面，商务部对部分稀土相关物项实施出口管制推动国内稀土价格上涨。锡、镍、锌等小金属同步走强。能源金属方面，碳酸锂价格企稳。新能源车产业链对锂、钴、镍等金属需求保持高位，金属大宗商品成为资产配置的重要补充。

2026-08-06 星期四〖阅3〗 全文➣

中际旭创单日成交675亿元创历史天量，光模块成结构性主线

8月5日中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在7月30日创出的597.7亿元成交额历史天量。市场对AI光模块需求持续上修。中际旭创作为A股算力硬件龙头之一，受到全球数据中心资本开支大增推动。AI产业链行情沿光模块-PCB-服务器-芯片扩散，PCB概念（胜宏科技涨16%、建滔积层板涨10%）、存储芯片、电源、散热等子板块均有强势表现。

2026-08-06 星期四〖阅3〗 全文➣

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