英伟达黄仁勋：物理AI是下一浪 Isaac GR00T生态加速落地

6月29日，英伟达CEO黄仁勋在2026年度股东大会上强调"有用的AI时代"已经到来，AI基础设施建设将持续数十年。下一浪被定为"物理AI"——机器人、自动驾驶、智能工厂将成为现实世界里的智能体。Isaac GR00T人形机器人生态已落地波士顿动力、西门子、主流车企。DRIVE汽车业务全年营收创新高，市值稳居4万亿美元上方。

2026-06-29 星期一〖阅23〗 全文➣

A股周一低开高走 沪指收复4050点 科创50涨1.8%创反弹新高

6月29日，A股三大指数低开高走，集体收红。沪指涨0.62%报4052点，深成指涨0.78%报14210点，创业板指涨1.12%报3380点，科创50涨1.85%报1280点创近一个月反弹新高。两市成交1.45万亿元，半导体、存储芯片、CPO、AI算力、机器人板块领涨。市场情绪有所修复，北向资金尾盘加速流入，全天净买入58亿元。

2026-06-29 星期一〖阅22〗 全文➣

下半年策略共识：AI+高股息双主线 半导体医药创新平台经济

八大机构下半年策略共识：中信证券、华泰证券、中金公司、高盛、瑞银、摩根士丹利、贝莱德、桥水、高瓴、李录等。普遍看好AI算力链、半导体、高股息红利、医药创新、平台经济等方向。风险点在于美联储政策超预期收紧、地缘政治、人民币汇率波动、AI资本开支回报不及预期。配置建议均衡进攻与防御，关注业绩确定性。

2026-06-28 星期日〖阅28〗 全文➣

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