中信华泰中金高盛瑞银大摩贝莱德桥水高瓴李录八大机构下半年策略

八大机构下半年策略共识：AI+高股息双主线不变。中信看好半导体设备+AI算力，华泰推荐光通信+机器人，中金看好港股科技+消费复苏，高盛推荐MSCI中国目标92，瑞银看好科技股，大摩看好日本+印度，贝莱德看好美债+黄金，桥水加仓中国ETF。李录发声称30年一遇超级机会。半导体、医药创新、平台经济是共识方向。

2026-06-30 星期二〖阅14〗 全文➣

AMD MI400对标英伟达B200 通富微电+长电科技供应链受益

AMD推出MI400芯片对标英伟达B200，3.8 PFLOPS BF16算力。通富微电和长电科技作为AMD封测供应链受益。AMD MI400与英伟达GB300/GB400争夺AI算力市场。台积电3nm产能告急，AI订单挤压。全球AI芯片竞争白热化，英伟达+台积电+SK海力士铁三角面临AMD+英特尔+长江存储联盟挑战。

2026-06-30 星期二〖阅16〗 全文➣

印度Sensex突破78500 欧洲DAX创新高 欧央行7月降息概率80%

印度Sensex指数突破78500点创历史新高。欧洲DAX指数创新高，欧央行7月降息25BP概率80%。富时100跌0.8%。标普500+罗素2000+纳指再平衡，纳指权重降至12.8%，被动调仓约200亿美元。全球ETF Q1净流入4258亿美元创新高。全球市场分化加剧，AI科技股牛市与传统行业疲弱并存。

2026-06-30 星期二〖阅9〗 全文➣

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