A股7月行情主线展望：半导体设备材料最强方向

机构梳理2026年7月A股完整行情主线，AI全产业链仍是全年核心。7月内部高低切换，半导体设备和材料将成为科技最强主线，核心催化来自大基金三期70%资金投向设备材料环节。AI消费电子、存储/先进封装、算力配套（液冷、高速铜箔）等细分方向联动演绎。

2026-07-03 星期五〖阅18〗 全文➣

上半年A股极端分化，AI算力封神传统板块承压

2026年上半年A股行情极端分化。31个申万一级行业中，头部领涨板块与尾部领跌板块的差距超过115个百分点。AI算力、半导体、电子等赛道爆发式增长，诞生了一批涨幅超760%的个股。而传统周期板块持续低迷，最大跌幅超97%。AI全产业链成为贯穿全年的核心主线。

2026-07-03 星期五〖阅17〗 全文➣

Anthropic与三星洽谈定制AI芯片

人工智能公司Anthropic据悉正与三星电子洽谈定制人工智能芯片事宜。若合作达成，将是三星在AI专用芯片领域的重要突破。目前谷歌TPU、亚马逊Trainium等已在AI训练推理芯片赛道跑马圈地，三星的入局将加剧行业竞争，也为半导体代工业务提供新的增长点。

2026-07-03 星期五〖阅29〗 全文➣

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