摩根士丹利建议投资者“卖芯片、买云”，认为市场领涨力量应从AI资本开支受益者向更广泛的消费可选、区域银行、交通运输与生物科技扩散。存储芯片短期类似白银见顶，波动加剧。
德银2026“WOW图表”显示，AI狂飙背后全球主要经济体财政赤字未来五年将超2008年金融危机峰值，美股估值逼近1999年极值。半导体板块暴涨与超算企业资本开支超经营现金流并存，需警惕宏观风险。
韩美日签署小型模块化反应堆部署合作谅解备忘录，推动核能技术合作。全球能源转型与AI数据中心用电需求增长背景下，核电与小型堆投资前景受关注。
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