企业AI支出从硬件转向应用变现

美国企业AI支出正从硬件军备转向应用变现。AI Agent与行业大模型成为新焦点，软件应用厂商有望承接下一轮增长红利，SaaS与企服板块估值修复可期。

2026-07-08 星期三〖阅6〗 全文➣

大摩建议“卖芯片、买云”

摩根士丹利建议投资者“卖芯片、买云”，认为市场领涨力量应从AI资本开支受益者向更广泛的消费可选、区域银行、交通运输与生物科技扩散。存储芯片短期类似白银见顶，波动加剧。

2026-07-08 星期三〖阅13〗 全文➣

德银提醒AI狂飙背后的宏观风险

德银2026“WOW图表”显示，AI狂飙背后全球主要经济体财政赤字未来五年将超2008年金融危机峰值，美股估值逼近1999年极值。半导体板块暴涨与超算企业资本开支超经营现金流并存，需警惕宏观风险。

2026-07-08 星期三〖阅12〗 全文➣

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