三星SK与美企达成9500亿美元芯片大单，韩国举国梭哈AI

韩国总统李在明7月25日在旧金山AI峰会上宣布，三星电子、SK集团与美国科技企业达成总额9500亿美元（约6.43万亿元人民币）的芯片合作。具体包括：SK集团与英伟达签署超5000亿美元HBM长期供应及AI数据中心合作协议；三星与博通签署2000亿美元先进存储及晶圆代工谅解备忘录；SK电信计划建设2吉瓦AI数据中心，预计2027年上线。AMD CEO苏姿丰确认已接近与三星敲定HBM4供应协议

2026-07-26 星期日〖阅7〗 全文➣

华尔街见闻：AI资本支出从信仰到质疑，超级资本支出者遭集体审视

本周最核心微观叙事是超级资本支出者的AI投入遭到集体质疑。Alphabet云业务同比增82%业绩稳健，但资本开支指引上调8%至1950-2050亿美元自由现金流转负，股价周跌约8%。特斯拉自由现金流转负资本支出增142%。本轮财报季被视为AI产业由"投入期"迈入"兑现期"的关键观察窗口，市场从奖励AI投资规模转向要求回报证明。

2026-07-25 星期六〖阅6〗 全文➣

花旗上调中国股市至"超配"目标价92美元上行31%

花旗近期上调中国股市至"超配"目标价92美元较当前水平上行31%，同时下调韩国至中性。高盛建议从韩国AI切换至中国AI价值链，中国大模型在美Token占比飙至46%。桥水Q2加仓中国28亿，达里奥称第二大投资机会。至少30家A股宣布增持回购累计超100亿，四大险资发声支持。

2026-07-25 星期六〖阅1〗 全文➣

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