韩国存储股估值接近合理，市场对存储盈利或过于乐观

金十数据分析指出，韩国存储股估值已接近合理水平，市场对存储盈利前景或过于乐观。韩国散户投资者在杠杆AI押注逆转后遭受惨重损失。SK海力士与英伟达签订长期合同有助于"去周期化"，但消费类和大宗类存储产品仍受周期规律约束。长鑫科技上市后，全球DRAM竞争格局将从"三强垄断"变为"四方博弈"。

2026-07-26 星期日〖阅8〗 全文➣

2026年下半年A股投资策略共识：AI+高股息双主线

8大机构下半年策略形成共识：AI+高股息双主线。中信、华泰、中金、高盛、瑞银、大摩、贝莱德、桥水等一致看好AI算力产业链和红利低波资产。高盛MSCI中国目标价92美元，汇丰上调中国2026年GDP至5.0%。桥水达里奥称中国是"第二大投资机会"，高瓴Q2新进17只中概股，景林加仓茅台、寒武纪、智谱。

2026-07-26 星期日〖阅6〗 全文➣

阿里Qwen3.8 Max发布，2.4万亿参数重磅模型

阿里巴巴发布Qwen3.8 Max，2.4万亿参数重磅大模型，股价应声上涨3.7%。Qwen3.8 Max将作为AI能力集成至苹果智能（Apple Intelligence）。中国大模型"八大"（商汤、智谱、阶跃、MiniMax、阿里、字节、百度、腾讯）AGI竞速持续白热化。智谱唐杰开启"Touch High"计划，月之暗面启动赴港IPO前融资目标500亿美元。

2026-07-26 星期日〖阅5〗 全文➣

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