三星SK海力士与英伟达等签9500亿美元芯片大单，AI算力军备竞赛升级

三星电子、SK海力士与美国科技巨头宣布达成总价值9500亿美元的芯片合作伙伴关系。英伟达宣布与SK集团启动超5000亿美元AI基础设施计划。Anthropic也要自研AI芯片，已向SK海力士寻求供应。谷歌再次上调2026年资本支出指引，从1800-1900亿美元上调至1950-2050亿美元。25家巨头高举开源大旗，英伟达、微软、Meta等签署公开信支持开放权重AI模型。

2026-07-27 星期一〖阅9〗 全文➣

港股恒指涨0.65%报25126点，恒生科技指数涨1.12%

7月27日港股震荡走高。恒生指数收涨0.65%报25126.32点，恒生科技指数涨1.12%报4681.49点，恒生中国企业指数涨0.77%报8335.04点。芯片股冲高回落，澜起科技涨超6%，中芯国际涨超10%。内银股走强，中银香港涨近6%创新高。AI大模型股分化，智谱涨超11%，MiniMax急挫约18%。老铺黄金跌近6%为跌幅最大蓝筹股。

2026-07-27 星期一〖阅8〗 全文➣

总结与展望：地缘缓和+政策托底+产业突破，A股结构性机会可期

2026年7月26日，全球资本市场站在关键节点：美伊冲突出现阶段性缓和曙光，国际油价应声回落缓解通胀担忧；三星SK与美企9500亿美元芯片大单重塑全球AI产业链格局；长鑫科技明日上市填补A股DRAM制造空白；内幕交易新规明起实施扎紧制度篱笆；下周美联储议息与科技巨头财报将给出新一轮方向指引。在国内政策持续托底、央企险资积极入市、上市公司加大回购力度的背景下，A股在经历本轮调整后结构性机会逐步

2026-07-26 星期日〖阅1〗 全文➣

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