我国近日新核准8台核电机组，核电板块中长期景气度进一步确认。8月3日开盘核电板块走强。"十五五"期间核电小堆发展成为政策重点方向，全球核电复兴趋势明确。机构分析指出，AI算力爆发带来电力需求激增为核电投资增添新逻辑，核电兼具清洁能源和基荷电源双重属性，在全球碳中和与算力扩张双重驱动下迎来战略机遇期。
SpaceX将于北京时间8月5日凌晨发布上市后的首份季度财报，市场高度关注星链收入与Starship商业化进展。此前SpaceX上市后股价表现波动，其被纳入纳指100仅用时15天创纪录，但随后受科技股抛售潮影响一度跌破发行价。马斯克的商业帝国横跨太空探索、电动汽车和AI三大前沿领域，SpaceX财报将成为科技投资重要风向标。
7月29日美联储维持利率不变后美股三大指数尾盘全线下跌，次日华尔街集体反弹。当周标普500涨1.0%，纳指涨1.6%。但这场反弹究竟是超卖后的技术修复还是AI投资逻辑真正触底，市场远未达成共识。高盛提示长端利率风险，东吴证券指出市场定价逻辑已从"资本开支越大AI叙事越强"转向"资本开支越大现金流可持续性越受质疑"，短期美股波动率大概率进一步抬升。
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