桥水Q2加仓中国28亿美元达里奥称第二大投资机会

桥水基金Q2加仓中国ETF 28亿美元，中国基金规模达85亿美元。达里奥发声称中国是"第二大投资机会"。高瓴Q2新进17只中概股，景林加仓茅台、寒武纪、智谱。李录发声称30年一遇超级机会。中东主权基金Q2净流入中国52亿美元。

2026-07-13 星期一〖阅5〗 全文➣

摩根大通警告类似1999年互联网泡沫但看好半导体设备

摩根大通发声聚焦半导体设备材料，首选半导体设备其次是半导体材料，之后才是晶圆代工和封测，芯片设计只剩下零星的题材机会。海外设备交期不断拉长，国内企业订单已经排到后面好几年，业绩确定性非常强。大空头Burry此前宣布做空美光。

2026-07-13 星期一〖阅3〗 全文➣

多家国际资管机构认为AI行情有真实盈利支撑

多家国际资管机构发布最新观点，认为目前市场虽然存在局部估值偏高、预期过热等现象，但与2000年互联网泡沫相比，本轮AI行情背后仍有真实盈利和产业需求支撑，市场机会更多体现为结构性分化而非全面泡沫。机构提示应更加关注盈利兑现以及组合均衡配置。

2026-07-13 星期一〖阅4〗 全文➣

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