上海力挺家族办公室：一次性落户+税收返还 跨境财富管理23万亿

上海市政府6月27日发布《上海市促进家族办公室发展若干措施》，对符合条件的家族办公室给予"一次性落户奖励500万元+企业所得税返还60%+个人所得税返还40%"等多项优惠。同步发布的还有上海跨境财富管理规模23万亿元，较年初+15.6%，其中QDII额度2800亿美元、QDLP额度1500亿美元、RQFII额度1100亿美元。机构分析：上海正与香港、新加坡争夺亚洲家族办公室中心地位，税收优惠

2026-06-27 星期六〖阅7〗 全文➣

保险金信托规模5820亿元：家族办公室5.8万亿 离岸信托占比31%创新高

中国信托业协会6月27日数据：保险金信托业务规模达5820亿元较年初+22%，家族办公室AUM 5.8万亿元较年初+18%，离岸信托规模1.8万亿元占高净值客户AUM的31%创历史新高。家族办公室主要分布在上海（1.4万亿）、北京（1.1万亿）、深圳（0.85万亿）、杭州（0.62万亿）、广州（0.48万亿）。机构分析：保险金信托+家族办公室+离岸信托"三件套"已成为高净值客户资产配置的标配

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招行零售AUM突破15.18万亿：财富管理收入占比28.5% 金葵花客户420万户

招商银行6月27日发布数据，零售客户AUM达15.18万亿元较年初+8.5%，金葵花以上客户420万户、私钻客户AUM 4.21万亿元，财富管理手续费收入占比28.5%为行业最高。同期招行私行AUM 4.21万亿位列股份行第一，保险金信托规模5820亿。机构分析：招行"轻型银行"战略+财富管理护城河已形成正循环，预计2026年AUM将突破17万亿，私行AUM突破5万亿。

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