高盛全球投资研究部将MSCI中国指数12个月目标价从75上调至85，潜在涨幅20%。高盛认为，中国企业盈利预期改善、估值具吸引力、政策支持力度加大是主要驱动因素。重点推荐互联网、消费、新能源、AI板块。
中金公司策略团队指出，当前A股估值仍处历史中位数以下，沪深300动态PE 11.8倍，PB 1.32倍，估值修复行情有望延续。下半年建议超配食品饮料、医药生物、电子、电力设备、有色金属等行业。
华泰证券策略团队认为，下半年市场将延续"红利+科技"双主线格局。红利板块重点关注银行、煤炭、电力、高速公路等高股息低估值品种；科技板块重点关注AI算力、半导体、消费电子、机器人等成长赛道。华泰建议将红利资产配置比例提升至30%。
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