贝莱德将中国股票配置从"中性"上调至"超配"，建议客户重点关注港股互联网、A50、消费电子、新能源车等板块。贝莱德表示，中国经济政策刺激力度超预期，企业盈利拐点显现，外资配置中国资产时机已经成熟。
摩根士丹利将2026年中国GDP增速预测从4.5%上调至4.8%，主要原因是消费复苏和出口超预期。大摩预计中国央行将在Q3再降准25个基点，LPR下调10个基点。下半年人民币兑美元目标价7.10。
瑞银中国策略团队认为，中国硬科技板块已进入5-10年超级周期，主要驱动力包括：1）AI算力需求爆发；2）半导体国产替代；3）新能源汽车全球扩张；4）机器人产业化。瑞银预计相关板块年化复合增速将达25-30%。
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