龙虎榜数据：游资重仓半导体设备，机构加仓有色金属

7月1日龙虎榜显示游资大幅加仓半导体设备和材料。中山东路买入超声电子1.09亿、先导基电3.24亿，章盟主买入龙图光罩2793万。机构方面净买入超千万个股34只，主线中半导体材料大幅加仓，非主线中有色金属大幅加仓，房地产、锂电池中幅加仓。两路资金在非AI方向尚未形成合力。

2026-07-02 星期四〖阅14〗 全文➣

先进封装龙头日月光报价上调最高超20%

全球OSAT龙头日月光近期调涨封装报价，最高涨幅超20%，覆盖CoWoS、FoCoS等先进封装技术，美国客户也在涨价范围内。先进封装已成AI供应链瓶颈，国际投行研报认为AI投资周期正推动半导体价值链向"晶圆代工2.0"整合。A股相关标的包括大港股份、华天科技、长电科技、晶方科技。

2026-07-02 星期四〖阅11〗 全文➣

AI硬件涨价链从存储外扩，国巨全系列电容调价

台湾被动元件大厂国巨自7月1日起全系列电容调价，涵盖MLCC、铝电解、钽质、薄膜、超级电容，为近年调涨范围最大的一次。原材料成本上涨、中东局势及国际运价波动叠加推升成本。A股MLCC分支已率先走强，超级电容成为AI算力弹性最高的分支。

2026-07-02 星期四〖阅11〗 全文➣

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