英伟达GB300即将投产，供应链仍高度景气

尽管Meta自研芯片消息冲击市场情绪，但英伟达GB300（Blackwell架构）的供应链信息显示需求极度旺盛。鸿海、广达、纬创等ODM厂商订单饱满，预计GB300将于Q3末量产出货。英伟达H200仍处于供不应求状态，交货周期维持在40周以上。分析认为，AI算力需求远未见顶，短期情绪错杀后基本面将重新主导定价。

2026-07-02 星期四〖阅8〗 全文➣

台积电3nm产能持续告急，2027年涨价15%-20%

台积电3nm制程产能持续满负荷运转，AI芯片订单大量积压。消息人士透露，台积电已通知客户2027年先进制程价格将上调15%-20%，先进制程毛利率有望从当前58%升至62%。三星公布2nm完整迭代工艺规划，但1.4nm量产节奏落后台积电。全球先进制程"双寡头"格局进一步巩固。

2026-07-02 星期四〖阅7〗 全文➣

全球近20家芯片厂商集体涨价，功率半导体最高涨25%

包括英飞凌、德州仪器、意法半导体在内的全球约20家芯片厂商7月初集体启动新一轮涨价，功率半导体是核心涨价品类，部分产品涨幅高达25%。涨价原因包括原材料成本上升、产能紧张和地缘政治驱动的备货需求。然而涨价消息未能对冲Meta自研芯片的利空冲击，半导体股反而在"利好出尽"逻辑下加速下跌。

2026-07-02 星期四〖阅15〗 全文➣

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