加息预期大幅延后，首次加息时间从10月推迟至12月

非农数据公布后，交易员完全定价美联储加息将推迟至12月份。2年期美债收益率下跌0.6%，美元指数跌破101关口至100.58创两周新低。此前市场预期10月加息概率升至82%，非农数据出炉后大幅降温。Kalshi预测市场显示"2026年全年零降息"概率升至约40%，7月28-29日FOMC会议成为后续行情关键变数。

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美国6月非农仅增5.7万人，远低于预期11.3万人

美国劳工部7月2日（因独立日提前一日）发布6月非农数据：新增就业仅5.7万人，远低于市场预期11.3万人（另有来源报11.5万），为近4个月最低水平。4月和5月数据修正后合计减少7.4万人。劳动参与率降至61.5%为近五年最低值，失业率小幅降至4.2%。数据全面指向美国就业市场明显降温。

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铠侠第十代NAND送样，CEO强硬表态"需求依然旺盛"，股价深V反弹

铠侠推出第十代BiCS FLASH芯片，存储密度跃升60%、传输速率达4.8Gbps，技术领先竞争对手约一年。CEO罕见强硬表态"未见数据中心需求减弱"，不排除进一步增加资本支出。铠侠股价当日上演深V行情——盘中一度重挫逾12%，随后强势反转最终收涨近10%。面对三星、SK海力士合计70%市场份额压制与百万亿韩元级扩产攻势，铠侠凭借技术差异化逆袭。

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