利息多 - 理财简讯-1422

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公募REITs表现亮眼，受益于基础设施资产稳定现金流与利率下行预期。监管层持续推动REITs扩募与试点扩围，保险、理财等长期资金配置需求提升，板块具备防御属性。

美国企业AI支出正从硬件军备转向应用变现。AI Agent与行业大模型成为新焦点，软件应用厂商有望承接下一轮增长红利，SaaS与企服板块估值修复可期。

Strategy（原MicroStrategy）持有全球约4%的比特币，其mNAV跌破1动摇“以溢价股票换取比特币”的商业逻辑。公司已打破“永不卖币”承诺套现支付股息，市场警惕其可能引发系统性抛售。

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