美国对中国光伏电池发起反规避调查 对巴西部分商品加征25%关税

美国对原产于中国的晶体硅光伏电池发起反规避调查，审查是否规避反倾销和反补贴税令。美国同时对原产于巴西的部分进口商品加征25%关税7月22日实施，涉及数字贸易关税知识产权乙醇供应和森林砍伐政策。巴西总统卢拉强烈拒绝称不承认调查合法性。贸易摩擦影响全球清洁能源供应链和大宗商品贸易格局，光伏和农产品产业链投资需关注政策风险。

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中东局势推升油价通胀预期 全球资产面临地缘溢价重定价

美伊冲突全面升级导致油价暴涨、霍尔木兹海峡通行停摆、全球航运风险急剧上升。油价上涨推升通胀预期令美联储加息路径不确定性增大，黄金在避险需求和利率压力之间拉锯。全球资产配置面临地缘政治溢价全面重定价：能源股受益、半导体承压、防御性板块获青睐、加密资产展现韧性。高盛指出本轮科技股抛售根源在仓位拥挤与杠杆集中而非基本面恶化。

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成品油管道输送甲醇试点推进 能源基础设施多元利用

成品油管道输送甲醇试点项目持续推进，标志能源基础设施向多元利用方向拓展。甲醇作为清洁替代燃料在化工和能源领域具有投资价值，管道输送技术突破将降低运输成本提升产业链效率。三部门发布海水淡化产业发展行动方案，2030年全国海水淡化工程总规模达450万吨/日以上，海水淡化作为战略性水资源补充方案在沿海地区资产配置和基础设施投资中具长期价值。

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