白银价格从高位回落，但光伏银浆、电子工业需求为银价提供长期支撑，金银比处于历史高位意味着白银弹性可能更大。机构提示，白银波动率高于黄金，配置需匹配风险承受能力。
纯碱、玻璃价格延续筑底，光伏玻璃冷修产能增加，供给端自律初见成效。地产政策组合拳落地有望改善竣工端需求预期。机构认为，建材板块的右侧信号仍需等待销售数据验证，左侧关注龙头成本优势。
光伏行业"反内卷"持续推进，多晶硅、组件价格低位企稳，部分落后产能实质性退出。行业协会强化产能与价格自律，头部企业开工率分化。机构认为，行业盈利拐点渐近，但供需再平衡需要时间，优先关注成本与技术领先的硅料、电池片龙头。
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