白酒消费板块调整 酒ETF领跌市场

周三消费防御方向明显走弱，白酒概念震荡调整，皇台酒业、古井贡酒、今世缘、金徽酒等纷纷下挫。ETF方面，酒ETF鹏华领跌2.91%，食品饮料ETF招商跌2.3%、食品饮料ETF银华跌2.29%，乳业、超级品牌板块跌幅居前。资金面上，酒ETF鹏华遭主力资金净流出0.86亿元。此前传媒、算力等成长主线连续吸金，防御风格阶段性让位，存量博弈下高低切换特征突出，资金明显从红利与消费转向科技成长。

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人形机器人概念反复活跃 多股连板

人形机器人概念周三继续活跃，福莱新材走出6天4板，锋龙股份、光洋股份3连板，宁波东力涨停，机器人ETF华夏上涨1.57%并获资金净流入。盘面上，自动化设备、通用设备板块表现较强，北交所内通用设备制造、专用设备制造行业上涨个股家数居前。市场对具身智能产业链的关注延续，上周五美股AI硬件抛售后，亚太市场算力与机器人链条资金回流迹象明显，机器人方向与算力硬件形成共振。

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算力硬件股集体爆发 CPO与PCB方向领涨

周三算力硬件概念大涨，CPO、PCB方向领涨。源杰科技20%幅度涨停，剑桥科技、东山精密、沪电股份、光迅科技等多股涨停，中际旭创、新易盛、天孚通信均涨超10%，通信ETF国泰大涨8.00%。机构认为，2027年800G与1.6T光模块需求或持续高速增长，2.4T、NPO等新品需求初现，驱动MPO、棱镜、透镜等无源器件进入量价齐升阶段；兴业证券王涵表示，A股科技板块相对独立走势背后，是产业订单

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